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La STMicroelectronics annuncia il riacquisto di una nuova parte delle proprie Obbligazioni convertibili non subordinate zero coupon con scadenza 2010 e s'impegna ad acquistare le Obbligazioni 2010 in circolazione sul mercato in Francia |
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Le Obbligazioni 2010 sono state riacquistate per il tramite di intermediari finanziari che hanno operato come agenti della ST nell'ambito di operazioni fuori mercato successivamente alla chiusura di Euronext Paris in data 19 maggio 2004 a 796,30 dollari per ogni Obbligazione 2010. Il riacquisto di Obbligazioni 2010 per un valore nominale pari a 186.000.000 dollari ha generato una perdita sull'estinzione del debito convertibile di circa 2,4 milioni di dollari. Le Obbligazioni 2010 riacquistate saranno annullate in conformità ai termini e condizioni del contratto di emissione ai sensi del quale sono state emesse. Ad oggi, la ST ha riacquistato l'86,65% dell'ammontare complessivo inizialmente emesso delle proprie Obbligazioni 2010. In seguito a tale riacquisto di Obbligazioni 2010 della ST, la ST è tenuta ad effettuare un ordine di acquisto per le Obbligazioni 2010 in circolazione sul mercato in Francia e fuori dal territorio degli Stati Uniti. Al termine del periodo, la ST annuncerà l'ammontare complessivo delle Obbligazioni 2010 riacquistate e i relativi onere prima delle imposte e impatto atteso sulla spesa per interessi nel 2004. La ST potrà, a sua discrezione, decidere di rimborsare le Obbligazioni 2010 prima della loro scadenza, in conformità a quanto previsto nel contratto di emissione, ai sensi del quale tali titoli sono stati emessi, in ogni momento in cui, a seguito dell'esercizio dei diritti di conversione, rimborso e/o acquisto, rimane in circolazione il 10% o una percentuale inferiore dell'ammontare complessivo originario delle Obbligazioni 2010. Condizioni di acquisto sul mercato: La ST s'impegna ad acquistare le Obbligazioni 2010 sul mercato in Francia e fuori dal territorio degli Stati Uniti ad un prezzo di acquisto di 796,30 dollari pari al prezzo di riacquisto più elevato pagato ai detentori di Obbligazioni 2010 che hanno venduto Obbligazioni 2010 con operazioni fuori mercato concluse il 19 maggio 2004. L'ordine di acquisto sarà effettuato in euro sulla base del tasso di cambio euro/dollaro applicabile attualmente (come pubblicato dal video Reuters "EUR="), come riallineato almeno tre volte al giorno. Periodo in cui la ST s'impegna ad acquistare Obbligazioni 2010 sul mercato in Francia: a partire dal 21 maggio fino al 27 maggio 2004 compreso. Le obbligazioni ST convertibili non subordinate zero coupon con scadenza 2010 sono quotate ad Euronext Paris (Premier Marché). Ulteriori informazioni: La diffusione del presente annuncio e l'impegno all'acquisto e l'esecuzione dell'operazione possono essere soggetti a restrizioni per disposizione di legge in alcune giurisdizioni. L'offerta di acquisto non è rivolta, direttamente o indirettamente, a chiunque sia soggetto a tali restrizioni e non può essere accettata in alcun modo da una giurisdizione in cui l'offerta di acquisto sarebbe soggetta a tali restrizioni. Le persone in possesso del presente annuncio dovrebbero informarsi riguardo a e osservare ogni suddetta restrizione. La mancata osservanza di tali restrizioni può costituire una violazione delle normativa applicabile. La ST non si assume alcuna responsabilità per la violazioni di qualsiasi delle suddette restrizioni da chiunque compiute. Stati Uniti Il presente annuncio non può essere pubblicato, distribuito o diffuso negli Stati Uniti e l'accettazione dell'offerta di acquisto dei titoli non può essere compiuta negli o dagli Stati Uniti. Il presente annuncio non costituisce un'estensione di alcuna offerta negli Stati Uniti né costituisce un'offerta di acquisto od una sollecitazione di un'offerta di vendita di alcun titolo negli Stati Uniti ovvero in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione sia proibita. L'impegno ad acquistare sul mercato di cui al presente annuncio non viene assunto, direttamente o indirettamente, tramite l'uso della posta o di qualsiasi mezzo o strumentazione (incluso, a solo titolo esemplificativo, facsimile, telex o telefono) del commercio interstatale o estero degli Stati Uniti, o di qualsiasi struttura di una borsa valori nazionale degli Stati Uniti. Pertanto, nessuna richiesta ricevuta per il tramite di qualsivoglia di detti mezzi di comunicazione dagli Stati Uniti potrà essere accettata. Di conseguenza, copie del presente annuncio e di qualsiasi materiale connesso non sono e non dovranno essere inviate per posta né altrimenti distribuite o spedite negli Stati Uniti e chiunque desideri accettare l'offerta di cui al presente annuncio non deve usare la posta degli Stati Uniti o qualsiasi altro di detti mezzi di comunicazione per qualsiasi scopo direttamente o indirettamente collegato all'accettazione dell'offerta. Nel presente annuncio, con "Stati Uniti" si intendono gli Stati Uniti d'America, compresi i territori e possedimenti, ciascun stato degli Stati Uniti d'America ed il Distretto della Colombia. Regno Unito La presente comunicazione è diretta solo a persone che (i) sono al di fuori del territorio del Regno Unito o (ii) hanno una esperienza professionale in materia di investimenti finanziari o (iii) sono persone che rientrano nella definizione dell'articolo 49 (2) (a) - (d) ("high net worth companies -società ad alta capitalizzazione- e unincorporated associations -associazioni non registrate-, etc.) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001, come modificato (le suddette persone sono definite collettivamente "persone rilevanti"). Solo le persone rilevanti potranno fare affidamento sulla o agire ai sensi della presente comunicazione. Qualsiasi investimento o attività di investimento a cui la presente comunicazione fa riferimento sarà accessibile alle e potrà essere compiuta solo dalle persone rilevanti. Italia Il presente annuncio non costituisce né forma parte di un'offerta di acquisto ovvero di una sollecitazione di un'offerta di acquisto di Obbligazioni 2010 della ST rivolta agli obbligazionisti in Italia, ai sensi delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 e dei relativi regolamenti attuativi, come di volta in volta modificati. Alcune informazioni sulla STMicroelectronics La STMicroelectronics è leader globale, dallo sviluppo alla consegna, nelle soluzioni a semiconduttore per tutta la gamma di applicazioni microelettroniche. Grazie ad un'ineguagliata combinazione di esperienza nel silicio e nei sistemi, grandi capacità manifatturiere, portafoglio di proprietà intellettuale e partner strategici, l'azienda è all'avanguardia nella tecnologia del System-on-Chip (sistema completo su singolo chip) e i suoi prodotti hanno un ruolo essenziale nel rendere possibile l'attuale convergenza di applicazioni e mercati. Le azioni della Società sono quotate al New York Stock Exchange, a Euronext Paris e alla Borsa Italiana. Nel 2003 i ricavi netti della Società sono stati pari a 7,24 miliardi di dollari e gli utili netti a 253 milioni di dollari. Per ulteriori informazioni sulla STMicroelectronics consultare il sito www.st.com. |
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